报名活动怎么创建？表单与名额设置

报名活动管理

活动创建后仍可修改配置与字段，已经提交的报名不受影响，这点比很多表单工具宽松。四个状态里「待审核」与「待支付」需要管理员处理，其余两种学员自己就能完成。活动结束后建议保留记录而不是删除，后续对账与复盘都要用到这批报名数据。

管理员在报名管理列表点击【添加】创建活动，依次完成基本设置、报名权限、信息字段三个页签的配置；活动创建后可随时修改配置、删除不再使用的活动。

项目	说明
使用角色	管理员、子管理员（需具备「活动报名」菜单权限）
入口	【活动报名】 → 【报名管理】 → 【添加】/【修改】/【删除】
前置条件	已创建报名分类（【系统设置】→【分类字典】→【报名分类】）；如关联培训项目需先创建培训项目
支持	新增/修改/删除报名活动，基本设置、三种报名权限模式、预设与自定义信息字段
不支持	活动删除不可恢复；已产生报名数据的活动删除前请谨慎评估

创建报名活动

操作步骤

1. 在报名管理列表页面，点击上方【添加】按钮，进入添加报名页面；
2. 填写报名基本信息：报名名称、所属分类、活动时间等；
3. 设置开放权限与人数限制：选择报名可见范围，需要限制报名人数时填写人数上限；
4. 设置是否需要审核：开启后学员报名需管理员审核通过方可报名成功；
5. 设置价格：免费活动支付价格保持 0.00，收费活动填写价格；
6. 点击【保存】完成创建，报名活动显示在列表中。

基本设置

基本设置页签包含以下配置项：

配置项	说明
培训项目	勾选"是"后，报名活动将关联培训项目；不勾选则为独立报名活动
报名名称	填写本次报名活动名称，建议包含活动主题与期次，便于学员识别
报名分类	从下拉列表中选择报名活动所属分类，下拉选项取自【系统设置】→【分类字典】→【报名分类】
时间范围	设置报名的开始时间与结束时间，控制学员可报名的时间段
报名须知	富文本编辑器，可编辑报名相关说明、规则，支持插入公式、图片、视频等内容
活动封面	上传活动封面图片，建议上传 3:2 比例横图
人数上限	设置报名人数上限，默认 0 表示不限制
人工审核	默认关闭；开启后学员提交报名后需管理员审核，审核通过才算报名成功；关闭则提交报名直接生效
支付价格	设置报名活动的收费金额，默认 0.00 表示免费

配置建议：活动时间建议留出比预期报名期更宽裕的区间，避免报名截止后学员无法补报；报名须知写清活动时间、地点、费用、退改规则，可显著减少学员咨询。

报名权限

配置活动报名开放范围，支持三种权限模式，可根据活动场景灵活限制报名人群：

权限模式	适用场景
完全公开	公开课、公开讲座等面向全部学员开放的报名
指定部分学员	面向指定部门、群组或人员名单的内部报名，如内招、干部培训报名
口令密码验证报名	通过口令控制参与人群，适合线下宣讲、渠道客户等无法提前圈定人员的场景

权限的具体配置方法与三种模式的详细差异，参考「公共权限」相关说明。

信息字段

信息字段页签用于自定义学员报名时需要填写的表单字段，字段配置决定报名记录列表展示的列与导出内容。

快速添加预设字段：系统内置常用预设字段，点击即可添加——姓名、性别、手机号、身份证号、邮箱、工作单位、学历、学号/工号、所属部门、职务、工作年限、婚姻状况、民族、省份、通讯地址、紧急联系人、备注。

自定义新增字段：预设字段不满足需求时，支持自定义新增七种类型：

字段类型	说明
文本框	单行文本输入，适合工号、车牌号等短内容
文本域	多行文本输入，适合工作经历、报名理由等长内容
单项选择	单选字段，自定义选项列表
多项选择	多选字段，自定义选项列表
图片上传	要求学员上传图片，如证件照、资质证书照片
语音上传	要求学员上传语音，如自我介绍录音
视频上传	要求学员上传视频，如才艺展示视频

每个字段可设置字段名称、字段类型、是否必填、校验规则，用于控制学员输入内容的格式要求。

修改报名活动

操作入口：进入【活动报名】→【报名管理】，支持两种修改方式：

方式	操作说明
方式一：批量修改	在报名管理列表中勾选报名活动记录，点击上方【修改】按钮，进入"报名配置"页面编辑报名信息
方式二：单独修改	在报名管理列表中，直接点击要修改的报名名称链接，进入"报名配置"页面编辑报名信息

两种方式进入的都是同一个报名配置页面，页签结构（基本设置、报名权限、信息字段）与创建时一致，修改完成后点击【保存】生效。

删除报名活动

操作入口：进入【活动报名】→【报名管理】。点击【删除】按钮并确认操作，即可删除对应报名项目。删除后该活动所有配置信息将被清空，请谨慎操作。

删除操作的影响范围：活动的表单配置、权限配置、报名记录关联关系一并清除；已产生的收费报名订单仍保留在报名订单中用于对账，但活动本身不可再访问。建议仅删除误创建或已归档的活动。

学员完整报名业务流程

系统活动报名支持灵活组合付费、审核环节，通用标准报名流程为：报名提交 → 付费（可选） → 审核（可选） → 报名完成。根据后台配置不同，系统自动适配四种业务场景：

场景	学员端流程	管理员动作
免费报名 + 关闭人工审核	填写报名表单并提交 → 直接报名完成，无需付费、无需审核	无需处理
免费报名 + 开启人工审核	提交报名 → 待审核 → 审核通过后报名完成；审核退回则报名失败	在报名记录中执行审核
收费报名 + 关闭人工审核	提交报名 → 完成线上付费 → 自动报名完成	关注订单对账
收费报名 + 开启人工审核	提交报名 → 完成线上付费 → 待审核 → 审核通过后报名完成	处理审核；线下缴费的标记线下支付

四种场景无需手动选择，系统根据活动是否设置支付价格、是否开启人工审核自动适配。审核被退回的报名，学员可在学员端修改报名信息后重新提交，重新进入审核流程。

报名情况

报名管理列表的「报名情况」列实时统计每个活动的报名数据，共四类，点击数字可进入对应活动的报名记录页面并按该状态过滤：

状态	含义
已报名	管理员审核通过，报名生效
待支付	学员提交报名表单，但尚未完成缴费
待审核	学员完成报名表单提交（收费活动需已完成支付），等待管理员审核
退回	管理员审核不通过，退回至学员端，学员暂未修改并重新提交

注意事项

• 活动配置包含多个页签，所有页签的修改需点击【保存】按钮统一生效，只切换页签不保存不会生效；
• 批量修改一次只能进入一个活动的配置页，勾选多条记录时以勾选的第一条为准，建议单条勾选后再点修改；
• 活动已产生报名数据后修改信息字段需谨慎，字段变更可能影响已提交记录的展示；
• 删除活动前可先导出报名记录留档，导出方法见「报名记录管理」；
• 修改活动时间范围会立即影响学员端能否报名，调整前请通知相关学员。

常见问题

新建活动时报名分类下拉是空的怎么办？
说明分类字典里还没有可选的报名分类。先到【系统设置】→【分类字典】找到报名分类目录并添加字典项，再回到活动配置页重新打开弹窗即可看到；活动页面内不能直接新建分类。

报名活动的几个页签都改了，为什么不生效？
所有页签的修改需要点击统一的【保存】按钮才会生效，只切换页签不会保存。改完基本设置、报名权限、信息字段后，务必回到页面底部点一次保存再关闭弹窗。

报名活动能限制哪些人报名吗？
可以，在【报名权限】页签选三种模式：完全公开面向全部学员；指定部分学员按部门、群组或人员名单授权；口令密码验证由学员输入口令参与。按活动开放程度选一种即可。

预设字段之外还能自己加字段吗？支持哪些类型？
可以。系统内置姓名、手机号、身份证号等预设字段可一键添加；不够用时在【信息字段】页签自定义新增，支持文本框、文本域、单项选择、多项选择、图片上传、语音上传、视频上传七种类型。

自定义的报名字段可以设置成必填吗？
可以。每个字段都能设置是否必填与校验规则，必填字段学员未填写时无法提交报名，校验规则还能限定手机号、身份证号等输入格式。建议只对关键信息设必填，必填项过多会明显降低学员的填表完成率。

人数上限填 0 和填具体数字有什么区别？
填 0 表示不限制报名人数，学员可一直提交；填具体数字后，达到上限即无法继续报名。需要控场的活动建议提前设好上限，并在报名须知里写明名额有限、先到先得。

勾选关联培训项目有什么作用？
勾选后报名活动与培训项目打通，便于在培训场景下统一管理报名与后续培训流程；不勾选则作为独立报名活动运行。单位没有启用培训计划时，保持不勾选即可。

报名须知写什么内容比较合适？
建议写清活动时间与地点、费用与退改规则、参与对象与名额、需携带的材料。报名须知支持富文本，可插入图片与视频；写详细的活动能显著减少学员的咨询量。

删除报名活动前要做哪些检查？
先确认该活动不再使用，再导出报名记录留档；已产生的收费订单会保留用于对账，但活动本身与表单、权限配置一起清除且不可恢复，因此误创建或已归档的活动才建议删除。

报名活动创建后还能改哪些配置？
基本设置、报名权限、信息字段三个页签都可随时修改，改完保存即时生效。已产生报名数据后修改信息字段需谨慎，字段变更会影响已提交记录列表的展示列。

批量修改时勾选了多条活动会怎样？
批量修改一次只能进入一个活动的配置页，勾选多条时以勾选的第一条为准。为避免改错活动，建议单条勾选后再点【修改】，或直接点击活动名称链接进入配置页。

改了活动时间范围，已报名的学员会受影响吗？
会。时间范围决定学员端能否报名，改窄后超出新时间窗的学员将无法提交或补报，已报名成功的记录不受影响。调整前请通知相关学员，并把结束时间留得比预期报名期更宽裕一些。

报名情况列的数字点了会跳到哪里？
点击已报名、待支付、待审核、退回任意一个数字，会进入该活动的报名记录页并按对应状态自动过滤，便于直接处理这批记录，不用再手动设置筛选条件，这是核对活动进度最快的入口。

收费活动改成免费，已交费的学员怎么办？
价格改为 0.00 只影响之后提交的报名，已完成的订单金额不变，已交费学员的报名状态也不受影响。确需退费的请按原支付渠道处理，订单列表不提供退款入口。

延伸阅读

审核与线下支付操作见「报名审核与线下支付」；报名记录的日常处理见「报名记录管理」；收费订单查询见「报名订单」。