培训计划怎么编排？课程考试与问卷
培训计划
功能概述：培训计划是云帆培训考试系统管理端的综合培训编排模块，把课程、考试、问卷、知识竞赛、活动报名、证书六类内容按"培训阶段（环节）+ 任务项"组织成一条有顺序的学习路径，学员按环节逐步解锁、按任务完成条件推进。管理员通过三页签配置（基本设置、权限配置、培训流程）创建计划，发布后可跟踪培训进度、向参训学员推送通知、复制计划快速复用，收费培训产生的购买记录在培训订单中管理。培训计划支持三种开放方式（完全公开、部分学员、口令密码），可设置必学任务的顺序管控，并可与证书管理联动实现指定项目完成自动发证。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 使用角色 | 管理员、被授权培训计划权限的子管理员 |
| 入口 | 左侧菜单【培训计划】→【培训计划】；订单管理在【培训计划】→【培训订单】 |
| 包含模块 | 培训计划列表（筛选、添加/修改/删除、状态菜单、更多功能）、培训配置（基本设置、权限配置、培训流程三页签）、培训进度（进度总览、记录概览、手动解锁）、培训通知、复制培训、培训订单 |
| 前置条件 | 培训分类需先在【系统设置】→【分类字典】→【培训分类】维护；培训流程中只能选择系统中已创建好的课程、考试、问卷、竞赛等数据；自动发证需先在证书管理完成证书模板设计 |
| 支持 | 六类培训内容编排、多环节顺序管控、必学/选学任务区分、任务独立起止时间、三种开放方式、进度漏斗与完成率统计、分任务学员明细、手动解锁、一键复制、培训通知、订单查询 |
| 不支持 | 复制培训不复制学员进度、考试记录、培训订单等历史业务数据；未创建的对应类型数据无法添加到培训流程；删除培训计划后不可恢复 |
培训计划是什么：阶段、任务与解锁
培训计划的核心概念是"路径"：管理员把整个培训拆成若干个培训环节（阶段），每个环节里放置若干个任务项（一门课、一场考试、一份问卷等）。学员端从"进入培训计划"开始，沿环节顺序推进；任务分必学与选学，必学任务未完成时无法解锁下一环节，选学任务可自由跳学。这条路径配合每个任务的完成条件与独立起止时间，构成完整的培训管控链路。
| 概念 | 含义 |
|---|---|
| 培训环节（阶段） | 培训的一个阶段，如「培训阶段」「考核」「培训证明」，环节内可放多个任务，顺序可拖拽调整 |
| 任务项 | 环节内的具体培训内容，六种类型可选：报名、考试、课程、问卷、竞赛、证书 |
| 是否必须 | 是 = 必学任务，不完成无法解锁下一环节；否 = 选学任务，不影响推进 |
| 完成条件 | 任务的完成判定标准，如学完课程、提交问卷 |
| 任务起止时间 | 每个任务环节可单独设置有效时间，与培训整体时间独立 |
模块构成
| 子模块 | 职责 |
|---|---|
| 培训计划列表 | 计划的查询与生命周期管理：筛选检索、添加/修改/删除、状态切换（发布/暂停/开始）、更多功能（培训进度、培训通知、复制培训） |
| 培训配置 | 三页签创建与编辑：基本设置（基础信息）、权限配置（开放方式）、培训流程（阶段与任务编排） |
| 培训进度 | 参训数据跟踪：进度总览（流程漏斗与完成率）、记录概览（学员台账与分任务明细）、手动解锁 |
| 培训通知 / 复制培训 | 运营支撑：向参训学员推送提醒；克隆已有计划快速创建新培训 |
| 培训订单 | 收费培训的购买记录查询：按订单状态、支付方式、时间区间检索 |
可挂载的六类培训内容
| 内容类型 | 学员端形态 | 完成条件示例 |
|---|---|---|
| 课程 | 进入课程学习页观看 | 学完课程 |
| 考试 | 进入考试作答 | 提交试卷 / 达到合格分 |
| 问卷 | 填写问卷 | 提交问卷 |
| 知识竞赛 | 参与竞赛答题 | 完成竞赛答题 |
| 报名 | 提交报名信息 | 报名成功 |
| 证书 | 接收/查看证书 | 证书颁发完成，常作为培训收尾节点 |
操作标准流程
一套完整培训从准备到复盘，遵循以下七个步骤：
- 准备素材：在课程、考试、问卷、知识竞赛等模块先创建好要挂载的数据，培训流程中只能选择已存在的数据；
- 点击【添加】新建培训计划，完成基本设置（名称、分类、时间、价格、封面、详情）；
- 配置权限（完全公开 / 部分学员 / 口令密码），确定参训范围；
- 编排培训流程：添加环节、挂载六类任务、设置必学属性与完成条件、拖拽排序后保存；
- 在状态菜单点击【发布培训】，学员端可见并开始参训；
- 培训期间通过【培训进度】跟踪完成情况，必要时手动解锁、推送【培训通知】；
- 培训结束后复制计划复用配置，或在【培训订单】核对收费培训的购买记录。
培训计划和单独用课程、考试有什么区别
单发一门课程或一场考试，解决的是"学一个内容"；培训计划解决的是"按路径学会一组内容"。两者的差别决定了什么时候需要建计划：
| 对比项 | 单独发课程 / 考试 | 培训计划 |
|---|---|---|
| 内容数量 | 单点内容 | 多内容混合编排（课程 + 考试 + 问卷 + 竞赛 + 报名 + 证书） |
| 顺序管控 | 无先后依赖 | 环节顺序 + 必学任务解锁，可配置前置依赖 |
| 过程跟踪 | 各自模块看各自记录 | 统一进度页：漏斗图、环节完成率、分任务学员明细 |
| 准入与收费 | 各自设置 | 三种开放方式统一管控，支持培训价格与订单管理 |
| 适合场景 | 临时性单内容下发 | 新员工培养、资格认证、多阶段项目制培训 |
典型应用场景
- 新员工入职培训：培训阶段（企业文化课 + 制度课 + 入职问卷）→ 考核（转正考试）→ 培训证明（员工培训合格证书），必学顺序解锁；
- 经销商 / 渠道认证：产品课程学习 → 认证考试 → 自动颁发证书，挂价格做付费培训，订单在培训订单中核对；
- 管理干部进阶：多环节挂管理进阶课程与情景任务，选学任务允许跳学，必学任务把控关键节点；
- 合规年审：年度合规课程 + 合规考试，复制去年的培训计划改时间即可快速开班。
注意事项
- 培训流程中只能添加系统里已创建好的数据，先建课程/考试/问卷，再排流程；
- 计划保存后默认「待发布」，不发布学员端看不到；发布、暂停、恢复都在列表【状态】菜单操作；
- 培训时间到期后学员无法参与，任务环节还可单独设起止时间，两者要配合规划；
- 删除培训计划前确认业务数据，删除后不可恢复；
- 复制培训只复制配置，不复制学员进度与订单等历史数据，复制后的新培训默认未发布。
常见问题
培训计划支持哪些发证场景？
培训计划中可设置指定培训项目完成后自动发证，无需完成全部培训项目；证书模板需提前在证书管理模块创建并完成设计，再在培训流程中挂载证书任务。
如何新建培训计划？
点击列表【添加】按钮，按基本设置、权限配置、培训流程三个页签依次完成：填写基础信息、选择开放方式、编排阶段与任务，全部配置完成后点击【保存】。
培训计划内可以添加哪些类型的培训项目？
可添加报名、考试、课程、问卷、知识竞赛、证书六类内容作为计划内任务。前提是对应数据已在各自模块中创建，未创建的数据不会出现在可选列表中。
学员必须按顺序完成培训计划里的项目吗？
由任务的是否必须属性决定：必学任务遵循顺序管控，完成前置任务后才能解锁后续必学项目；选学任务不受前置条件约束，可直接跳学。管理员还可手动为个别学员解锁指定项目。
培训计划可以限制参与学员范围吗？
可以。权限配置提供三种开放方式：完全公开（全部注册学员可参与）、部分学员（按学员、部门、群组指定）、口令密码（凭口令进入），可按需组合使用。
延伸阅读
- 列表筛选、基本设置字段与状态流转，见「创建培训计划与状态管理」。
- 环节编排、六类任务配置与手动解锁，见「培训流程与顺序解锁」。
- 进度总览、学员台账与导出，见「培训进度跟踪」。
- 复制培训、培训通知与培训订单，见「复制培训、通知与订单」。
- 培训分类数据字典维护，见「系统设置」章节。
- 证书模板创建与设计，见「证书管理」章节。